银行“领先力”50强:工商银行稳居榜首 城农商行再提速

2022-08-02 11:35:01

安徽草坪

  曲折中亦有机遇,从增速中可看到银行业整体正在突破。

  2021年以来,在金融服务实体经济不断强化的背景下,商业银行面临市场利率回落、信贷资产配置增加及前瞻性应对未来不良贷款上升压力等多重挑战。

  但曲折中亦有机遇,从增速中可看到银行业整体正在突破。

  8月1日,时代财经根据中国银行业协会相关数据整理发布了《2022年中国银行业“成长力·领先力”榜单》,排名根据2021年各银行的核心一级资本净额、资产规模、净利润、成本收入比、不良贷款率等指标权重计算得出,此篇为“时代财经·领先力银行50强榜单”。

  领先,意味着责任与担当。

  在“时代财经·领先力银行50强榜单”中,工商银行(601398.SH/01398.HK)以总得分89.7位居榜首,从核心资本净额、资产规模及净利润来看,“宇宙行”的称号都非其莫属。

  股份行中,“佼佼者”招商银行(600036.SH/03968.HK)以88.6分跻身第二,各项指标均表现优异;排名第三的兴业银行(601166.SH)以88.5分与招行“不相上下”,该行2021年净利润创下近九年新高,发展瞩目。

  2021年全年,盈利在百亿元以上的银行共有23家,其中工商银行、建设银行(601939.SH/003939.HK)、农业银行(601288.SH/01288.HK)、中国银行(601988.SH/03988.HK)四家国有行和招商银行一家股份行净利润超过千亿,交通银行(601328.SH/03328.HK)、兴业银行及邮储银行(601658.SH/01658.HK)突破700亿元。而城商行中,净利润超百亿元有8家,占比达到35%。

  2022年,是“资管新规”过渡期后新的一年,是资本市场走向全面股票发行注册制的一年,也是银行业转型深化的关键之年。上述银行如何保持领先,值得期待。

  工行居首,兴业、江苏成“后起之秀”

  在“时代财经·领先力银行50强榜单”中,前十名以国有行和股份行平分秋色,国有行中工商银行位居榜首,股份行以招商银行为代表位列第二。值得关注的是,股份行中江苏银行“异军突起”,而国有行中交通银行尚不在本次榜单前十。

  2021年,工商银行成绩斐然。

  作为“宇宙行”,工商银行的各项财务指标均位列上市银行前列。2021年,该行核心一级资本净额达到2.8万亿元,资产规模超过35万亿元。全年营收9427亿元,同比增长6.81%;实现净利润3502亿元,同比增长10.24%。

  值得关注的是,2021年该行拨备余额突破6000亿元,拨备覆盖率七年来首次回升至200%以上,较2020年末提升25.16个百分点,发展韧性进一步凸显。

  过去一年,金融支持实体经济的力度持续加大,反映在银行财报中,是信贷结构的优化。

  2021年全年,工商银行投向制造业贷款增加3197亿元,其中中长期贷款增加2427亿元;绿色贷款增长34.4%,总量突破2.4万亿元,比年初增长6349亿元,增量创下历史新高;普惠贷款全年增长超过50%。

  利息仍是银行收入的主要来源,不过在让利实体经济的背景下,息差有所回落。

  2021年,工商银行实现利息净收入6906.8亿元,比,2020年增长6.8%,占其营业收入比重为73.3%。利息收入11622.18亿元,增长6.4%;利息支出4715.38亿元,增长5.8%。净利息差和净利息收益率分别为1.92%和2.11%,分别比2020年下降5个基点和4个基点。

  “零售之王”招商银行,在过去2021年也交出了不一样的成绩单。

  2021年,该行营收3313亿元,同比增长14.04%;实现净利润1208亿元,同比增长23.35%。成本收入比33.12%,自2016年以来首现“拐点”。2021年末其不良率降至0.91%,重回1%以下。2021年末,该行核心一级资本净额为7043.37亿元,资产规模达到9.25万亿元。

  2021年是招商银行的大财富管理元年。根据财报,截至2021年末,其资管规模突破4万亿,托管规模接近20万亿。全年大财富管理收入在营收占比接近16%。

  领先力排名第三的兴业银行,可谓“后起之秀”。

  秉承“商业银行+投资银行”的定位,兴业银行继续发力特色化经营。2021年4月,兴业银行私人银行专营机构获批筹建,于当年12月获准开业,是国内股份制银行近十年首家持牌专营私人银行,也是十年来监管部门唯一批筹开业的私人银行专营机构。

  2021年,兴业银行在不良贷款率、不良贷款余额“双降”的同时,拨备覆盖率升至200%以上;ROA、ROE分别达到1.02%、13.94%,在上市银行中表现卓然。

  除国有行外,平安银行(000001.SZ)和江苏银行(600919.SH)的发展情况值得关注。

  平安银行以“金融科技”属性为业内熟知,不过2021年,其零售业务发展亦迅速。

  该行零售业务实现净利润214.98亿元,同比增长17.3%,占净利润比重达59.2%。财富业务也成为“必争之地”。2021年,平安银行财富管理手续费收入82.15亿元,同比增长18.6%。其中代理基金、保险及理财收入分别同比增长82.7%、15.1%及74.4%。

  作为服务地方经济的重要生力军,江苏银行过去一年在服务小微、科创企业的户数和贷款余额在江苏省内持续保持第一,小微贷款余额超4800亿元,助推其利润增速创下新高。

  2021年全年,江苏银行实现营收637.71亿元,同比增长22.58%;实现净利润204.09亿元,同比增长30.66%,创下近十年新高。截至2021年末,该行资产总额达到26188.74亿元,较上年末增长12.02%;核心一级资本净额1551.11亿元,较上年末增长9.7%。

  城农商行提速,多家资本净额突破千亿大关

  除国有大行和股份行外,城农商行2021年发展整体提速。

  根据“时代财经·领先力银行50强榜单”,第20名-第50名中,城商行中的上海银行(601229.SH)、南京银行(601009.SH)、宁波银行(002142.SZ)、杭州银行(600926.SH)等表现较亮眼,农商行中包括上海农商行(股票简称:沪农商行,601825.SH)、重庆农商银行(股票简称:渝农商行,601077.SH)、广州农商银行、深圳农商银行等资产质量持续提升。

  截至2021年末,上海银行、宁波银行、南京银行三家核心一级资本净额均在千亿元以上,其中以上海银行净利润220亿元居首,宁波银行净利润增速近30%表现优异。

  近年来,宁波银行依靠永赢基金、永赢租赁、宁银理财3个利润中心迅速发展。2021年,该行实现非息收入200.77亿元,同比增长51.50%,占其营收比为38.04%。

  农商行中,2021年重庆农商银行核心一级资本净额突破千亿元,位列十家上市农商行之首;上海农商银行净利润达到100.47亿元,在上市农商银行中地位突出,且其净利增速高于第二名重庆农商银行。

  不良率方面,上海农商银行、广州农商银行、深圳农商银行、东莞农商银行、顺德农商银行均降至1%以下,资产质量得到提升。

  时代财经根据银保监会公布的2021年商业银行主要监管指标情况(季度),测算出2021年商业银行拨备覆盖率均值为193.56%。

  值得关注的是,截至2021年末,A股42家上市银行中,32家拨备覆盖率在193%以上。拨备覆盖率是贷款损失准备与不良贷款余额的比率,体现的是各大银行的资产质量和风险抵补水平。不过监管对此有阶段性调整要求。

  2020年5月,银保监会印发《关于阶段性调整中小商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,对中小商业银行贷款损失准备监管要求进行阶段性调整。相关机构拨备覆盖率监管要求由120%~150%调整为100%~130%。

  申港证券对此分析称,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率,能够引导大型商业银行利润释放,在保证财政分红收入的同时也保证了银行内生资本的补充。另一方面,(降低拨备覆盖率)能够引导大型商业银行加大不良处置力度和提高贷款风险容忍度。

(文章来源:时代财经)

文章来源:时代财经

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